5月15日倍特帶您領略通用塑料市場行情與國際要聞快報

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進入2018年5月15日期間，國內地區塑料系列產品價格再次出現了變動，請欣賞下面的片段市場行情分析細節。由于在油價上漲、出廠價上調以及連塑期貨上行的利好影響下，國內地區貿易商心態相對積極，市場報盤價格確實繼續出現上漲態勢，部分下游生產企業對高價貨源接盤意向放緩，導致整體交易氣氛不是太理想，實際成交數量沒有放大。

一、ABS

今天是5月15日，中國國內地區ABS市場高位徘徊中，國產料主流報盤價格為15800-16500元/噸。華東地區市場窄幅整理，價格十分堅挺。中小下游工廠謹慎心態濃厚，現貨成交偏弱。還聽說華南地區市場部分價格略軟，商家出貨存小幅讓盤，交易氣氛有點僵持，交易量偏少。鎮江奇美、寧波臺化、中油華北和中油東北價格繼續上調，其他廠家價格平穩。短期內ABS市場窄盤整理走勢有望延續，望大家謹慎操作。

回顧5月9日，中國地區ABS市場行情出現了繼續偏上整理態勢，浙江部分地區ABS報盤價格繼續上漲100-200元/噸，廣東地區ABS價格上漲50元/噸。中國國產料主流報盤價格在15500-16200元/噸。華東港口地區丙烯腈自提參考16550-16700元/噸。中國國內地區ABS行情出現了繼續穩中偏上態勢也讓行業人士感覺到很欣慰。回顧5月初國際市場上也是如此，美國ABS估價上漲在110-111美分/磅（合2406-2447美元/噸）火車送到價，原料丁二烯價格攀升，抵消苯乙烯價格快速走跌帶來的不利影響。供需基本面平衡。另外，繼上游行情上揚之后，亞洲ABS估價上浮30美元/噸至2000美元/噸CFR中國和2010美元/噸CFR東南亞。然而，上周中國市場舉行了一場產業盛會，場內人士多已完成5月備貨，因而商談平淡，而6月商談尚未開始。回顧上周五，隨著5月下旬和6月上旬貨買氣升溫，加之東北亞裝置檢修臨近，供應收緊，受此影響原料丁二烯價格創7個月來最高位。周三，丁二烯估價1510美元/噸CFR中國，較上周上漲130美元/噸。與此同時，中國華東市場ABS行情大漲，受此影響原料苯乙烯估價較前一交易日上周10美元/噸，較上周上漲20美元/噸至1381美元/噸CFR中國，折合成本增幅31.5美元/噸。隨之，東北亞廠家上調報價至2030-2070美元/噸CFR中國，以應對成本上漲。與此同時，中國于5月1日下調制造業增值稅稅率至16%，之前為17%，而中國ABS的3月進口量環比增幅51.9%至168030噸。隨著苯乙烯合同價的出臺，苯領公司（Styrolution）宣布其5月ABS合同價格保持穩定。在此之前，據稱4月份市場需求遲緩，導致下游生產商的庫存偏低。5月份市場需求有望提升。上周有一銷售商預期5月份需求旺盛。

二、PE

5月15日期間獲悉，中國石化出廠價整體有所趨穩，少數牌號仍有上調：HDPE少數牌號/廠家定價上調100元/噸；LDPE幾個牌號定價上調100元/噸；LLDPE部分牌號定價上調100元/噸。國內地區市場報盤價格顯得很穩定，下游企業實際需求情況比較一般，交易氣氛清淡，銷售數量沒有出現放大跡象。據悉，由于缺乏利好帶動，市場難有明顯起色，下游工廠以隨需隨購的方式維持一般采購，現在好在線性期貨高開震蕩，對部分品種略有提振，且多數石化企業尚能持穩價格。回顧5月9日中國地區中石化公司PE出廠價出現了穩中上調態勢，也給中國地區市場提供了成本上的支撐。據悉，HDPE部分牌號/廠家定價上調50-100元/噸，揚子石化、茂名石化和大慶石化的多個牌號定價都進行了上調，漲幅在100-150元/噸；還聽說LLDPE整體情況顯得比較穩定，有個別牌號定價上調100元/噸。在現貨行情方面：中國地區LLDPE塑料現貨市場的價格上調了50-100元/噸，只不過也有個別牌號價格下調了幾十元/噸；HDPE現貨價格穩中上漲了50-100元/噸，也有少數牌號調整50-100元/噸。

5月15日相關行業動態：據悉，賽科產品性能優異，其貨源的變化對高端產品有一定影響，雖然此次事故暫未對聚烯烴裝置形成影響，但華東本土裝置目前正值檢修高峰期，如鎮海45萬噸/年全密度裝置于5月27日按計劃停車，計劃6月初交付，6月8日恢復正常生產，檢修期間PE損失量約6萬噸；上海石化20萬噸/年高壓裝置輪番停車，近期基本維持50%高壓生產線生產，另外LDPE裝置計劃6、7兩個月全月停車；揚子石化23萬噸/年全密度裝置4月23日起停車11天，另外5月份有11天線性電纜及線性注塑生產計劃，其常規線性膜產量較少；揚子巴斯夫20萬噸/年高壓裝置自4月中旬停車檢修一個月。貨源偏緊局面下，華東PE貨源價格或維持國內高位。

三、PVC

5月15日期間獲悉，中國地區電石市場價格穩定，各地繼續觀望，中國地區PVC生產企業除個別地區電石供應略緊外，其余到貨正常。電石生產企業開工不穩定，貨源分布不均衡。國內地區PVC現貨行情也出現了窄幅整理態勢，只有個別地區交易數量出現了增加態勢。目前PVC期貨仍處震蕩調整階段，但中上游挺價意向較強。預計短期市場觀望態勢難改，價格重心將暫穩，望大家謹慎操作。5月9日，中國地區PVC生產企業價格出現了穩中上漲態勢，上游工廠貨源不多，整體銷售壓力不大，下游企業采購熱情還可以，所以對市場帶來一定成本支撐。還有PVC期貨上周震蕩整理后本周開盤繼續上沖，目前價格到達7000元/噸水平，預計還會有上漲空間。而PVC現貨市場上因為上游化工產品原料價格還是比較堅挺導致自身加工產品也在高位中徘徊，雖然下游企業實際需求表現的很平淡，但是市場報價依然顯得比較高位堅挺的，特別是合同貨中國石化系統產品出廠價堅挺也給市場有一定的支撐，有部分企業產生惜售心態，都希望賣出一個好價錢來。5月上旬中國地區PVC社會庫存還算正常，市場整體供應壓力不大。期貨本周表現也可以，行業人士也是非常謹慎樂觀態度的，PVC市場本周還會維持高位整理態勢，不排除部分產品繼續價格上漲。

四、PP

5月15日獲悉，中國地區聚丙烯PP石化出廠價較上周有所趨穩，大體以穩為主，少數牌號繼續調漲100元/噸。目前聚丙烯PP市場氣氛觀望，貿易商隨行出貨，報價局部小幅整理。塑料城PP價格穩中調整100-200元/噸；短期聚丙烯PP市場可能還將以震蕩盤整態勢為主。回顧5月9日獲悉，全球聚丙烯PP市場行情出現了一定的變化，例如歐洲地區均聚注塑級聚丙烯現貨價格持平在1190歐元/噸。丙烯的5月合同價上漲。大部分市場人士預計聚丙烯5月現貨和合同價上漲，但市場指向尚不明朗。丙烯的5月合同價上漲25歐元/噸至952歐元/噸FD西北歐。供應方面，道達爾于2018年1月底宣布比利時裝置遭遇不可抗力，到目前為止尚未解除。亞洲聚丙烯價格上揚，其中CFR遠東價格上漲5美元/噸至1210美元/噸。預計未來印度市場需求放緩，即6月齋月節開始后來自中東的供應將有所減少。另外，據悉中國地區上海聚丙烯PP市場現貨價格漲幅在50-100元/噸之間，期貨低走拖累市場心態，下游買盤入市謹慎。廣州地區聚丙烯PP市場價格部分上漲，市場多觀望。浙江地區聚丙烯PP市場報盤價格漲幅在100-300元/噸，市場調整波動，商家呈觀望狀態。而聚丙烯現貨市場價格：東南亞地區報價為1220美元，持平；遠東地區報價為1220美元/噸，持平。國內地區方面：華北齊魯公司價格為9300元/噸，上漲100元；華東三圓公司價格為9250-9300元/噸，持平；華南茂名報價為9650元/噸，下跌100元左右。

表1  聚丙烯市場價格

五、PS

5月9日，中國地區部分中石化廠家上調出廠價，PS市場出現了穩中略漲態勢，華南地區地區價格上漲了50元/噸，雖然生產企業銷售價格都是跟隨上游原料價格上漲的，但是實際商談價格還是可以根據雙方意愿調整的。因此由于上游原料價格出現了小幅上漲以及石化政策面執行部分上調，導致生產廠家也樂觀心態對待市場，國內地區各地市場報價均有所上漲，下游工廠需求面一般，部分商談采購為主，未來幾天估計PS后市行情將繼續出現穩中小漲的態勢。還聽說，歐洲地區5月苯乙烯合同價下跌為PS市場帶來看跌信號，5月苯乙烯合同價下跌40歐元至1285歐元/噸。合同價宣布后，PS生產商英力士苯領表示將把5月PS報價降低30歐元/噸。盡管預計需求強勁，但由于原料走低，消息人士預計5月合同及現貨價格將下跌。一位貿易商表示，“我預計歐洲生產商報價將反映苯乙烯價格的下跌，以此來推動銷售，4月需求相當不好。”一位加工商稱，進入5月和6月，需求將十分強勁。買家預計5月價格較低，庫存保持低位，聽聞4月加工商庫存很低。第二位加工商稱5月有幾個公共假日，交易日減少，這通常導致下游業務放緩，影響需求。5月2日，5月GPPS合同凈價為1450歐元/噸（FD西北歐），周內及月內下跌30歐元/噸。

生產裝置動態方面：據悉，湛江新中美PS裝置3月底開始一透一改運行；廣州石化PS裝置自9月21日起重啟一透一改運行；惠州仁信PS裝置3月4日增至2透運行，此前2月24日-3月3日1條透苯裝置；揚子巴斯夫PS裝置一透一改運行；福建天原PS裝置2條透苯線運行。

最近根據消息獲悉，東北地區供應狀況與華東相似。4月底至5月初，黑龍江、吉林等地下游EPS、ABS、PS終端需求均有好轉，整體開工有所提升。但5月份吉林石化、錦西石化均全月停車，中石油東北旗下苯乙烯基本將維持內部互供，而遼通化工15萬噸/年苯乙烯裝置雖然正常運行，但其旗下ABS裝置負荷偏高，苯乙烯外銷量始終不足。華南地區目前尚未有裝置檢修，不過在美金船貨成本偏高的壓制下，今年華南當地進口貨源偏少，港口商業庫存始終偏低。加之數據顯示，五一前后華南當地EPS工廠開工提升至8成附近，UPR工廠開工亦維持在6-7成，在需求面樂觀的情況下，當地供應亦不充裕，興達等工廠甚至需要外采青島海灣化學船貨。

六、國際行業最新動態

總結：國際市場行業動態方面也有新的消息傳出，例如沙特基礎工業公司（SABIC）運營和客戶服務總經理Steve Bayne說，該公司希望通過在內部和與合作伙伴公司的新資本投資，成為全球前五的特種塑料生產商。Bayne說，SABIC正在進行新的產能投資，以建立其特殊的塑料產品業務組合。在這些投資中，有一項計劃是將新加坡的ULTEM樹脂產能提高50%，還有在荷蘭Bergen op Zoom的一套生產裝置恢復生產NORYL樹脂的項目，該項目將使NORYL樹脂的產量提高40%。ULTEM樹脂是耐高溫的纖維，應用于汽車、醫療、碳纖維加工和短周期注塑成型。NORYL是改性聚苯醚（PPE）樹脂，由聚苯醚（PPO）和聚苯乙烯（PS）的無定形共混物組成。隨著對ULTEM樹脂的新投資，SABIC將成為唯一在歐洲、亞洲和美洲地區生產這一高耐熱樹脂的生產商。

七、塑料行業宏觀最新行業商機動態

5月9日獲悉，最近一項研究發現，由于對輕型汽車的需求不斷增長，到2024年，全球汽車塑料市場將超過500億美元(合418億歐元)。一項GMI的研究報告稱，隨著汽車生產的不斷增加，以及消費者對燃油效率、耐用和輕型汽車的需求，可能會刺激汽車塑料行業的需求。對汽車制造商施加減少溫室氣體排放的壓力，以及對研究的高投資將推動德國的工業增長。印度、日本和中國的快速工業化和城市化預計將推動對商用汽車、SUV、現代汽車和HMV的需求。　在北美，得益于美國和加拿大的穩步增長，汽車塑料市場有望在2024年超過50億美元，這在一定程度上是由于消費者對輕型、節能汽車的偏好。根據GMI的數據，在二氧化碳排放和燃油經濟性方面，嚴格的政府標準和規定導致OEM廠商們尋求替代的減重方法來提高燃油效率。報告指出，在北美，塑料材料缺乏標準化以及可持續性問題將是一個重大挑戰，可能會影響行業的增長。在德國，汽車塑料市場的需求在預測時間內很可能接近8.5%。這是汽車工業增長的結果，也得益于主要行業巨頭的出現，以及該地區的高水平創新。報告補充稱：“對汽車制造商施加越來越大的壓力，要求減少溫室氣體排放，以符合歐盟標準，再加上對研究的高投入，將推動該地區的行業增長。”

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